In finance and investing, rebalancing of investments (or constant mix) is a strategy of bringing a portfolio that has deviated away from one's target asset allocation back into line. This can be implemented by transferring assets, that is, selling investments of an asset class that is overweight and using the money to buy investments in a class that is underweight, but it also applies to adding or removing money from a portfolio, that is, putting new money into an underweight class, or making withdrawals from an overweight class.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Rebalancing (Finanztheorie) (de)
- Rééquilibrage de portefeuille (fr)
- Rebalancing investments (en)
|
| rdfs:comment
| - Le rééquilibrage de portefeuille (en anglais : rebalancing) est une stratégie d'investissement qui consiste à modifier la composition d'un portefeuille financier qui s'était écarté de la composition initialement souhaitée. Un rééquilibrage passe par une réallocation d'actifs (en en vendant ou achetant de nouveaux), c'est-à-dire par une modification de leur pondération respective dans le portefeuille. (fr)
- Rebalancing (deutsch Neugewichtung) ist die Umschichtung von Geldanlagen zwecks Wiederherstellung einer zu erzielenden Vermögensallokation (Anlageaufteilung). Es findet also kein Buy-and-hold statt. Wenn eine Vermögensallokation verwirklicht wird, wird diese im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen vom ursprünglichen Zustand abweichen. Dann muss die Zielallokation durch Umschichtung von Geldmitteln zwischen den Anlageklassen des Portfolios wiederhergestellt werden. Praktische Erschwernisse hierfür sind die anfallenden Transaktionskosten und eventuelle steuerliche Nachteile (Kursgewinne müssen versteuert, Kursverluste können abgesetzt werden). (de)
- In finance and investing, rebalancing of investments (or constant mix) is a strategy of bringing a portfolio that has deviated away from one's target asset allocation back into line. This can be implemented by transferring assets, that is, selling investments of an asset class that is overweight and using the money to buy investments in a class that is underweight, but it also applies to adding or removing money from a portfolio, that is, putting new money into an underweight class, or making withdrawals from an overweight class. (en)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Rebalancing (deutsch Neugewichtung) ist die Umschichtung von Geldanlagen zwecks Wiederherstellung einer zu erzielenden Vermögensallokation (Anlageaufteilung). Es findet also kein Buy-and-hold statt. Wenn eine Vermögensallokation verwirklicht wird, wird diese im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen vom ursprünglichen Zustand abweichen. Dann muss die Zielallokation durch Umschichtung von Geldmitteln zwischen den Anlageklassen des Portfolios wiederhergestellt werden. Praktische Erschwernisse hierfür sind die anfallenden Transaktionskosten und eventuelle steuerliche Nachteile (Kursgewinne müssen versteuert, Kursverluste können abgesetzt werden). Bei einer aktiven Anlagestrategie werden Umschichtungen vorgenommen, wenn neue öffentliche Informationen bekannt werden (ex ante z. B. über Zinssatz oder die Zusammensetzung des zugrundeliegenden Index wie z. B. DAX) oder bei Verschiebung der relativen Anteile durch Kursgewinne (ex post, z. B. ). (de)
- Le rééquilibrage de portefeuille (en anglais : rebalancing) est une stratégie d'investissement qui consiste à modifier la composition d'un portefeuille financier qui s'était écarté de la composition initialement souhaitée. Un rééquilibrage passe par une réallocation d'actifs (en en vendant ou achetant de nouveaux), c'est-à-dire par une modification de leur pondération respective dans le portefeuille. (fr)
- In finance and investing, rebalancing of investments (or constant mix) is a strategy of bringing a portfolio that has deviated away from one's target asset allocation back into line. This can be implemented by transferring assets, that is, selling investments of an asset class that is overweight and using the money to buy investments in a class that is underweight, but it also applies to adding or removing money from a portfolio, that is, putting new money into an underweight class, or making withdrawals from an overweight class. Rebalancing of investment is a concave trading strategy; as opposed to constant proportion portfolio insurance (CPPI), which has convex payoff characteristic. (en)
|
| gold:hypernym
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)