A red herring prospectus, as a first or preliminary prospectus, is a document submitted by a company (issuer) as part of a public offering of securities (either stocks or bonds). Most frequently associated with an initial public offering (IPO), this document, like the previously submitted Form S-1 registration statement, must be filed with the Securities and Exchange Commission (SEC).
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| - Red Herring (Wirtschaft) (de)
- Red herring prospectus (en)
- 紅鯡魚招股書 (zh)
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| - 紅鯡魚招股書（Red herring prospectus），在公司首次发行股票（IPO）时的一种尽职调查，以取得公众的信任和得到政府机构的批准。在等待期，承销商可以向投资者提供初步募股说明书，它和最终正式的募股说明书的唯一差别就在于它不含交易细节，即没有发行价、承销折扣等价格信息。通常，注册说明书一提交后，承销商就开始发布初步募股说明书。由于此时证券注册还没有生效，SEC要求该说明书必须在封面用红字写明这一点（这段话如下：此处的信息可以更完善或加以修订。此证券的注册申请已提交给SEC，但还未生效。在注册正式生效前，不得出售证券，也不能接受书面申购。）红鲱鱼由此得名。 (zh)
- Ein Red Herring oder Preliminary Offering Memorandum ist ein vorläufiger Wertpapier-Emissionsprospekt und bezeichnet ein (meistens in englischer Sprache verfasstes) Dokument in Heftform von bis zu mehreren hundert A4-Seiten. Dieser Prospekt enthält die Details einer Anleihen-Emission einer neu auf den Kapitalmarkt zu bringenden Obligation mit allen Zahlen, Fakten und Bilanzen des Emittenten, Hintergründen zu Industrie und vielem mehr. Selbst politische Gegebenheiten, Marktsituationen, Verflechtungen und andere Informationen des Emittenten können Erwähnung im Red Herring finden. (de)
- A red herring prospectus, as a first or preliminary prospectus, is a document submitted by a company (issuer) as part of a public offering of securities (either stocks or bonds). Most frequently associated with an initial public offering (IPO), this document, like the previously submitted Form S-1 registration statement, must be filed with the Securities and Exchange Commission (SEC). (en)
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| - Ein Red Herring oder Preliminary Offering Memorandum ist ein vorläufiger Wertpapier-Emissionsprospekt und bezeichnet ein (meistens in englischer Sprache verfasstes) Dokument in Heftform von bis zu mehreren hundert A4-Seiten. Dieser Prospekt enthält die Details einer Anleihen-Emission einer neu auf den Kapitalmarkt zu bringenden Obligation mit allen Zahlen, Fakten und Bilanzen des Emittenten, Hintergründen zu Industrie und vielem mehr. Selbst politische Gegebenheiten, Marktsituationen, Verflechtungen und andere Informationen des Emittenten können Erwähnung im Red Herring finden. In einem Red Herring werden alle Emissionsdaten ohne die relevanten Daten wie Kupon, genaues Emissions- und Verfallsdatum, frühzeitiges Rückzahldatum, Emissionsgröße, Teilstückelungen etc. abgedruckt und während der Marketingphase (der sogenannten Roadshow) an interessierte Investoren verteilt oder versandt. Der Red Herring ist im Gegensatz zur Kriminalistik eine Publikation, welche sämtliche relevanten Fakten bis auf die oben erwähnten Daten der Anleihensemission klar definiert. Vermutlich wird er Red Herring genannt, weil der Emissionsentwurf auf der Titelseite des Preliminary Offering Memorandum in roter Schrift den Hinweis enthält, dass die Informationen noch nicht komplett sind und sich unter Umständen ändern können. Für die Investoren sind die Angaben insofern irrelevant, als sämtliche anderen Aspekte einer Neuemission vorderhand wichtiger sind, um die Grundsatzentscheidung zu treffen, eine neue Anleihe als Investition und Kapitalanlage aufzunehmen. In der zweiten Phase wird während der Roadshow der mögliche Preis vordefiniert. Die relevanten und im Red Herring fehlenden Anleihendaten werden im Verlauf der Marketingphase im Gremium der Syndikatsbanken und der Institution aufgrund der vorhandenen Nachfrage definiert. Am Emissionstag werden die Daten konkretisiert und der Preis der Anleihe bestimmt. Der endgültige Emissionsprospekt wird aufgrund des Pricing nochmals gedruckt und archiviert. (de)
- A red herring prospectus, as a first or preliminary prospectus, is a document submitted by a company (issuer) as part of a public offering of securities (either stocks or bonds). Most frequently associated with an initial public offering (IPO), this document, like the previously submitted Form S-1 registration statement, must be filed with the Securities and Exchange Commission (SEC). A red herring prospectus is issued to potential investors, but does not have complete particulars on the price of the securities offered and quantum of securities to be issued. The front page of the prospectus displays a bold red disclaimer stating that information in the prospectus is not complete and may be changed, and that the securities may not be sold until the registration statement, filed with the market regulator, is effective. Potential investors may not place buy orders for the security, based solely on the information contained within the preliminary prospectus. Those investors may, however, express an "indication of interest" in the offering, provided that they have received a copy of the red herring at least 72 hours prior to the public sale. After the registration statement becomes effective, and the stock is offered to the public, indications of interest may be converted to purchase orders, at the buyer's discretion. The final prospectus must then be promptly delivered to the buyer. (en)
- 紅鯡魚招股書（Red herring prospectus），在公司首次发行股票（IPO）时的一种尽职调查，以取得公众的信任和得到政府机构的批准。在等待期，承销商可以向投资者提供初步募股说明书，它和最终正式的募股说明书的唯一差别就在于它不含交易细节，即没有发行价、承销折扣等价格信息。通常，注册说明书一提交后，承销商就开始发布初步募股说明书。由于此时证券注册还没有生效，SEC要求该说明书必须在封面用红字写明这一点（这段话如下：此处的信息可以更完善或加以修订。此证券的注册申请已提交给SEC，但还未生效。在注册正式生效前，不得出售证券，也不能接受书面申购。）红鲱鱼由此得名。 (zh)
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